Aujourd’hui 72 % des entreprises déclarent qu’elles peinent à transformer leurs données en décisions concrètes, l’accès à des tableaux de bord dynamiques et des rapports en temps réel est devenu indispensable. Pourtant, nombre d’entreprises continuent de perdre un temps précieux en raison de processus de reporting manuels et fastidieux. C’est ici que Sage BI Reporting et Excel entrent en jeu. Cette première solution permet d’automatiser les tâches complexes de reporting financier, RH, …, tout en assurant une gestion efficace des données financières et opérationnelles, facilitant ainsi la prise de décision.
Qu'est-ce que Sage BI Reporting ?
Pour mieux comprendre comment Sage BI Reporting peut transformer vos processus de reporting et d’analyse, voyons d’abord en quoi cet outil puissant, connecté à Excel, simplifie la gestion des data de votre entreprise.
Un outil puissant pour connecter Sage et Excel
Sage BI Reporting est un solution de business intelligence et un outil de reporting qui se connecte en temps réel à vos solutions Sage, comme Sage 100cloud ou Sage X3. Grâce à cette connexion, vous pouvez extraire des données financières, de production, de paie et d’autres informations opérationnelles directement dans Excel. Cela permet aux entreprises d’avoir un accès centralisé à leurs data , facilitant l’évaluation et le pilotage des activités de manière efficace.
Les avantages de l'utilisation d'Excel comme plateforme BI
Par rapport à d’autres outils d’analyse de data, utiliser Excel avec Sage BI Reporting présente plusieurs avantages :
- Grâce aux connecteurs dynamiques, vos données Sage sont automatiquement actualisées dans vos tableaux Excel, vous permettant de toujours travailler avec des éléments à jour.
- Sage BI Reporting offre une grande flexibilité dans l'élaboration de dashboards sur mesure. Vous pouvez ajuster les visualisations en fonction des besoins de votre entreprise, tout en gardant l'accès simple pour les équipes déjà familières avec Excel.
- La majorité des départements utilisent déjà Excel dans leurs processus quotidiens. L'intégration de Sage BI Reporting ne nécessite donc pas de formation supplémentaire, ce qui accélère son adoption au sein des équipes.
Les secteurs d'application utilisant de Sage BI Reporting
Sage BI Reporting s’adapte à de nombreux secteurs d’activité, notamment :
- Finance et comptabilité : Automatisation des rapports financiers, comptabilité analytique, suivi des indicateurs clés pour une gestion efficace.
- Ressources humaines et paie : Suivi des données de paie, des embauches et des indicateurs de performance RH pour optimiser la gestion du personnel.
- Ventes et marketing : Analyse des données de production, des performances commerciales et des campagnes marketing, facilitant la prise de décisions stratégiques.
Comment utiliser Sage BI Reporting avec Excel
Voyons maintenant les étapes essentielles pour installer et configurer Sage BI Reporting avec Excel, afin de garantir une connexion fluide entre vos systèmes Sage et l’outil d’analyse Excel.
Installation et configuration
Pour configurer Sage BI Reporting avec vos logiciels Sage, il suffit de suivre quelques étapes simples. Tout d’abord, vous devez installer le connecteur entre Sage et Excel, ce qui permet d’établir une connexion fluide entre vos systèmes financiers et l’interface Excel.
Ensuite, vous configurez les accès pour garantir une sécurité optimale lors du transfert des données sensibles, notamment celles liées à la paie et aux data financières. Il est également important de définir les rôles et permissions des utilisateurs afin de contrôler qui peut accéder ou modifier les data, assurant ainsi une gestion des informations conforme aux politiques internes de l’entreprise.
Récupération et nettoyage des données
Avant de pouvoir utiliser vos données dans Excel, il est crucial de les préparer correctement pour garantir un bilan précis. Cela implique le nettoyage et la structuration des documents en supprimant les doublons et en corrigeant les éventuelles erreurs dans les fichiers d’origine. Sage BI Reporting vous aide à automatiser cette phase critique, assurant que vos data sont à jour et exactes. De plus, la solution BI permet de centraliser les informations provenant de différentes sources pour faciliter l’analyse globale, tout en garantissant que les données sont cohérentes et prêtes pour une inspection approfondie.
Création de rapports automatisés
L’un des grands avantages de Sage BI Reporting est la possibilité de générer des rapports financiers, de ventes, et RH de manière automatisée. Une fois la solution configurée, les données sont extraites en temps réel, ce qui permet d’économiser du temps et de limiter les erreurs humaines. Ces rapports peuvent être programmés pour être mis à jour régulièrement, offrant une vue précise et continue des performances de l’entreprise. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les rapports en fonction des besoins spécifiques de chaque département, qu’il s’agisse des finances, des ressources humaines, ou du marketing, pour mieux piloter leur activité.
Les meilleures pratiques pour maximiser Sage BI Reporting avec Excel
- Sage propose des modèles prêts à l'emploi pour la création rapide de tableaux de bord. Cela vous fait gagner du temps et vous assure que les meilleures pratiques sont respectées.
- Utilisez les fonctionnalités graphiques avancées d'Excel pour personnaliser vos tableaux. Les visualisations dynamiques, comme les diagrammes en secteurs et les graphiques en barres, permettent de mieux comprendre les indicateurs.
- Grâce aux macros, vous pouvez automatiser la génération et la mise à jour régulière des rapports, réduisant ainsi les interventions manuelles et augmentant la fiabilité des éléments.
- Les slicers permettent de filtrer les données en temps réel dans vos tableaux Excel, créant ainsi des tableaux de bord interactifs que vos équipes peuvent facilement utiliser.